Die Underberg-Unternehmensgruppe will mit der Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 75 Mio Euro und Fälligkeit 2028 die zwei ausstehenden Anleihen im Volumen von 25 Mio Euro (fällig 2024) und 60 Mio Euro (fällig 2025) refinanzieren. Das Angebot umfasst laut Underberg ein Umtauschangebot für die aktuellen Anleihegläubiger und richtet sich grundsätzlich an institutionelle Investoren sowie Retailinvestoren.
Die Gruppe hat laut heute veröffentlichten Zahlen das Geschäftsjahr 2021/22 (1. April 2021 bis 31. März 2022) den Nettoumsatz aus dem Vertrieb der eigenen Marken und der Vertriebsmarken um insgesamt 17,2 % auf 141 Mio Euro gesteigert. Das bereinigte EBITDA betrug rund 12,8 Mio Euro, 25,5 % mehr als im Geschäftsjahr zuvor. Es lag sogar über dem Vor-Corona-Niveau von 12,1 Mio Euro.
